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La condesa Maria Walewska es forzada por un grupo de políticos y patriotas polacos a frecuentar a Napoleón, durante la campaña de 1807 contra las fuerzas rusas. Una Polonia independiente es el sueño de María y accede en convertirse en amante de napoleón, pero no le entrega su corazón, lo cual enfurece al emperador francés. Napoleón se obsesiona con la conquista de Maria, mientras hace la guerra a los rusos.
Napoleón se aloja en la hacienda de los Walewska, el esposo de maría parte a Roma para pedir la anulación del matrimonio. Napoleón se encuentra a solas con Josefina y le confiesa sus dudas y temores sobre la guerra, su sueño de una Europa unida. Josefina se entrega a Napoleón creyendo que ambos comparten un sueño de una nueva Europa.
Napoleón se divorcia de Josefina, pero no cumple con su promesa de amor y anuncia oficialmente su compromiso con la princesa Maria Luisa, para así asegurar un heredero con legítimo derecho al trono.
María está embarazada de Napoleón. Humillada y decepcionada con su frialdad, oculta su estado y se aleja de todos para dar a luz.
Volverán a verse en la isla de Elba, durante el destierro de Napoleón. María le lleva a su hijo para que lo conozca. María lleva unas carta a París, para colaborar con el escape de Napoleón.
Un mes después de su derrota final en Waterloo se queda ella para ofrecerle su ayuda y una ruta de escape pero lleno de orgullo él se niega. María no soporta más y cuando Napoleón ofrece entregar su espada y apellido a su hijo, María lo rechaza y se marcha.
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Director: Clarence Brown
Actores: Greta Garbo, Charles Boyer, Reginald Owen
Duración: 113 min
País: USA